CASE申込み時の本人性確保と業務効率化をDocuSignで同時に実現
トラスティーパートナーズ株式会社 様
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-3-14 恵比寿SSビル8階 |
|---|---|
| 設立 | 2013年9月 |
| 事業内容 | アセットマネジメント事業 プロパティマネジメント事業 ＰＲマーケティング事業 リースバック事業 保険事業 |
不動産サービスとテクノロジーを融合し価値あるビジネスを展開している数少ない会員制の不動産会社です。「Always Update ! ～発想と創造で笑顔ある未来を。～」という理念を掲げ、「明日の笑顔をあなたとつくる」というミッションの下、テクノロジーの無限の可能性で不動産領域においてイノベーションを続けます。
会員様には当社の資産管理アプリ「make A」をご利用頂き、効率の良い資産形成のお手伝いを致します。
導入の背景
お客様からお申込みを頂く際に別サービスを利用していましたが、お客様・社内共に作業の効率化を図ると共に、以下の課題を解決するためDocuSign連携に切り替えることになりました。
- 署名がないため申込の意識づけをしにくい
- 本人性を担保する為に本人確認書類をアップロードする手間がある
- 入力項目とkintoneフィールドの紐づけ設定が煩雑
- 各入力項目の不備対応や追加確認に工数がかかる
提供ソリューション
DocuSignが提供するPowerForm機能を活用し、各申込情報の入力や写真等の画像アップロード、手書きによる電子サインが可能な環境を実現しました。 申込み開始時にはメールアドレス検証によって入力ミスが抑止されるとともに本人性が確保されます。
- 電子署名済みの申込書PDFは申込者に自動配信
- 入力された各データはkintoneアプリに自動保管
- 各項目の紐づけはプラグイン設定画面で簡単登録
管理用アプリに登録された申込情報は速やかに営業担当者に割り振られ、スムーズなフォローアップや商談進捗の把握が可能なシステムを構築されました。
ご利用プラグイン
お客様の声
実務に沿った提案や試作アプリを提供をいただくことで、運用イメージをしっかりと把握しながら検討することができました。
初めてPowerForm機能を活用することになりましたが、DocuSignの各設定やフォーム設計のほか、 kintoneとの連携手順もWeb会議で分かりやすく案内いただき、期待どおりの仕組みをスムーズに構築できました。
検討開始から２週間ほどで本番運用が開始できたことに大変満足しております。運用開始後も問題が発生すると瞬時に対応頂けたのですぐに解決・改善をする事ができ、細やかなサポートにとても感謝しています。
今後も業務効率化を図る為、活用の幅を広げていきたいと思います。
（トラスティーパートナーズ株式会社 マーケティング部 様）
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